2020年城市燃氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及“十四五”的機遇與挑戰(zhàn)
時間：2021-07-05 00:00:00 瀏覽： 829次 來源： 上海石油天然氣交易中心(shpgx2015) 作者：科技與信息化管理部
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導讀：北京燃氣集團呂淼近日在能源雜志發(fā)布的署名文章中表示，城市燃氣行業(yè)妥善應對新冠肺炎疫情影響和市場變化，天然氣銷售量穩(wěn)健增長，終端氣價不斷降低，改革發(fā)展“紅利”惠及全民，全行業(yè)表現(xiàn)出較強的抗風險能力和發(fā)展韌性。但是，行業(yè)發(fā)展也面臨著諸多機遇和挑戰(zhàn)，需要認真分析和思考，為“十四五”期間的行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展打好基礎(chǔ)。
2020年，城市燃氣行業(yè)妥善應對新冠肺炎疫情影響和市場變化，積極開展疫情防控和復工復產(chǎn)工作，總體保持了一定的發(fā)展速度。天然氣銷售量穩(wěn)健增長，終端氣價不斷降低，改革發(fā)展“紅利”惠及全民，全行業(yè)表現(xiàn)出較強的抗風險能力和發(fā)展韌性。但是，也應該看到行業(yè)發(fā)展也面臨著諸多機遇和挑戰(zhàn)，需要我們認真分析和思考，為“十四五”期間的行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展打好基礎(chǔ)。 一、2020年全國天然氣消費市場整體表現(xiàn) 2020年國內(nèi)生產(chǎn)總值達到約101.6萬億元，比上年增長2.3%；受疫情影響，全年經(jīng)濟增速低于上年；能源消費總量49.8億噸標準煤，比上年增長2.2%；天然氣消費量增量出現(xiàn)回落，全年消費量3262億立方米，增量接近220億立方米，增速放緩至7.1%，占一次能源消費總量的比例為8.7%。 受“煤改氣”、“縣縣通”等工程持續(xù)推進的利好影響，城市燃氣行業(yè)天然氣消費持續(xù)增加，成為2020年天然氣消費增量主力。根據(jù)國內(nèi)有關(guān)研究機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2020年城市燃氣行業(yè)天然氣消費量為1004億立方米，約占全國總用氣量的31%；城鎮(zhèn)氣化人口接近4.9億人左右，城鎮(zhèn)氣化率約58%，天然氣采暖面積約49億平方米；全年氣化車輛超過410萬輛，其中CNG汽車355萬輛，天然氣重卡58萬輛。 港華燃氣、華潤燃氣、新奧能源、昆侖能源陸續(xù)發(fā)布其2020年業(yè)績，筆者根據(jù)業(yè)績資料進行分析，發(fā)現(xiàn)主要城市燃氣企業(yè)全年業(yè)績均好于預期。 氣量方面，實現(xiàn)天然氣銷售量約120億立方米，同比增長8%。項目數(shù)量方面，新增11個城市燃氣項目，帶動氣量增長3.5億立方米，城燃項目總計達到143個，同比增長8.3%；新增3個分布式能源項目，分布式能源項目累計達21個。用戶數(shù)量方面，新增70萬戶，天然氣用戶達到1414萬戶，同比增長5.2%。 氣量方面，實現(xiàn)天然氣銷售量約290億立方米，同比增長3.6%。項目數(shù)量方面，項目總數(shù)達到257個，同比增長2.4%。其中，新簽約32個項目（包含14個分布式能源項目），涵蓋城市燃氣、綜合能源、充電樁和加氫站等業(yè)務領(lǐng)域。用戶數(shù)量方面，新增235萬戶，天然氣用戶達到4184萬戶，同比增長6.2%。 氣量方面，實現(xiàn)天然氣銷售量295.6億立方米，同比增長9.6%；項目數(shù)量方面，新增20個城市燃氣項目和21個泛能項目，項目總數(shù)達到454個（城市燃氣項目235個、泛能項目119個），同比增長8.3%。用戶數(shù)量方面，新增228萬戶，天然氣用戶達到2339萬戶，同比增長10.8%。 氣量方面，實現(xiàn)天然氣銷售量377.6億立方米，同比增加35%。項目數(shù)量方面，新設(shè)、增資擴股控股項目44個，參股項目7個，項目總數(shù)達到414個。用戶數(shù)量方面，新增161萬戶，天然氣用戶達到1236萬戶，同比增長14.9%。 三、行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)的新特征和新趨勢 （一）天然氣銷售量實現(xiàn)平穩(wěn)增長，批發(fā)和貿(mào)易氣量銷售增速較快，終端銷售結(jié)構(gòu)仍以工商業(yè)、居民用氣為主 從銷氣量看，昆侖能源、新奧能源和華潤燃氣的天然氣銷量都基本保持在200億立方米以上的水平，港華燃氣的天然氣銷量仍處于100多億立方米的水平。昆侖能源的天然氣銷售量最高，首次跨入300億立方米“大關(guān)”，華潤燃氣天然氣銷售量排名第二，第三是新奧能源。四家企業(yè)的天然氣銷售量平均增長幅度為14%，超過全國天然氣消費增幅7個PPT（百分點）。 就城市燃氣企業(yè)單個項目的銷氣量而言，華潤燃氣、港華燃氣、新奧能源平均每個項目的銷氣量均在1億立方米左右，昆侖能源為0.5億立方米左右。當前，城市燃氣項目特許經(jīng)營權(quán)的空白區(qū)域已較少，各城市燃氣企業(yè)只有從現(xiàn)有存量市場中搶奪優(yōu)質(zhì)標的，才能維持業(yè)務版圖的擴張。 就銷售方式來說（一般分為零售、批發(fā)和貿(mào)易方式），四家企業(yè)的天然氣零售量平均增幅為14%，而批發(fā)和貿(mào)易量增幅為42%。這說明，傳統(tǒng)零售方式主要對象是較為固定的終端用戶市場（居民生活、北方采暖、商業(yè)等），且以管道輸送方式為主，目前這部分的用氣市場已經(jīng)趨于飽和；而在國內(nèi)氣源多元化且獲取海外LNG渠道增加的情況下，以非管道方式銷售的批發(fā)和貿(mào)易氣量增長勢頭迅猛。 就終端消費氣量分布來看，工商業(yè)氣量占比最高，達到75%以上，其中工業(yè)用氣量增幅達到9%，商業(yè)用氣量降幅平均達到7%。居民用氣量占比約20%，平均增幅與上年相比高出10個PPT，說明受疫情影響居民無法出行和延長供暖等因素的影響，導致民生用氣量增長較大。其他用氣量占比較小，不超過5%。 （二）氣量增長帶動營收增加，但增速明顯放緩，而利潤增長動力持續(xù) 在天然氣銷量提升的帶動下，昆侖能源、新奧能源天然氣銷售收入規(guī)模進一步增長，其中，昆侖能源實現(xiàn)天然氣銷售收入約879.9億元，同比增長20.33%；新奧能源實現(xiàn)天然氣銷售收入405億元，同比增長1.2%。港華燃氣、華潤燃氣天然氣銷售收入增幅出現(xiàn)小幅下滑，其中，港華燃氣實現(xiàn)天然氣銷售收入約107億元，同比下降1%；華潤燃氣實現(xiàn)天然氣銷售收入446.9億元，同比下降2%。 就凈利潤來看，四家企業(yè)凈利潤平均增長8.3%，營收業(yè)績更為亮眼。其中，港華燃氣凈利潤約12.2億元，同比增長11%；新奧能源凈利潤約為62.8億元，同比增加10.7%；昆侖能源凈利潤約為60.6億元，同比增長9.2%；華潤燃氣2020年實現(xiàn)凈利潤約43.3億元，同比增長2.1%。 （三）企業(yè)氣源結(jié)構(gòu)持續(xù)得到優(yōu)化，天然氣銷售價差收窄，終端用戶獲得更多“紅利” 受益于國內(nèi)外氣源采購渠道增加、現(xiàn)貨LNG供應充足且價格長期徘徊在4美元/MMbtu、國內(nèi)天然氣管道加快互聯(lián)互通提高天然氣流動性等因素影響，新奧能源、華潤燃氣和港華燃氣近兩年來的天然氣采購成本呈現(xiàn)下降趨勢，進而推動天然氣銷售價格降低，使廣大終端用戶獲得降價“紅利”。 新奧能源近兩年平均采購價為2.32元/立方米，特別是舟山接收站正常運轉(zhuǎn)之后，有力的提升了其低價LNG現(xiàn)貨的進口力度，氣源結(jié)構(gòu)持續(xù)得到優(yōu)化，整體采購成本下降0.36元/立方米（下降幅度達到16%），平均銷售價為2.96元/立方米，下降13%；華潤燃氣近兩年平均采購價2.11元/立方米，整體采購成本下降0.10元/立方米。 平均銷售價為2.69元/立方米，下降3.4%；港華燃氣充分利用金壇鹽穴儲氣庫，高效開展夏儲冬放，有利的平抑了企業(yè)的天然氣采購成本。近兩年平均采購價2.09元/立方米，整體采購成本下降0.20元/立方米。平均銷售價為2.67元/立方米，下降7.9%。 （四）企業(yè)開始謀求向綜合能源進行轉(zhuǎn)型，加大分布式能源、可再生能源業(yè)務布局力度 經(jīng)統(tǒng)計，華潤燃氣、新奧能源、港華燃氣全年共計完成建設(shè)并投入運營38個綜合能源項目，而傳統(tǒng)城市燃氣項目僅增加不足30個。這說明隨著“煤改氣”基本完成，管道天然氣普及率的提升，傳統(tǒng)城市燃氣項目發(fā)展空間較小。因此，城市燃氣企業(yè)開始逐步積累一批優(yōu)質(zhì)的綜合能源服務項目，并為推進企業(yè)向由“燃氣”向“能源”轉(zhuǎn)型升級奠定基礎(chǔ)。 新奧能源積極利用包括生物質(zhì)、光伏和地熱在內(nèi)的低碳能源，在河北、山東、河南傳統(tǒng)采暖區(qū)和江蘇、安徽、浙江和上海等新興采暖區(qū)域加快發(fā)展分布式清潔供暖業(yè)務，2020年共計完成建設(shè)并投入運營21個綜合能源項目，累計已投運綜合能源項目達119個，其中有30%的項目使用生物質(zhì)、光伏、地熱等可再生能源，共計帶來冷、熱、電等總共120億千瓦時的綜合能源銷售量，同比增長76%。 華潤燃氣2020年新簽約14個綜合能源項目；新投運充電站38座，累計投運充電站107座，全年售電較上年增長31%至約1.7億千瓦時；面對南方日益增長的供暖需求，在成都試點開展居民用戶集中供暖業(yè)務，打造分布式熱源集中供暖模式。 港華燃氣2020年新增3個分布式能源項目，連同過去已成立的項目，分布式能源項目累計達21個。 （五）發(fā)揮用戶資源優(yōu)勢，持續(xù)發(fā)力增值業(yè)務，逐漸打造新增長極 2020年，城市燃氣企業(yè)持續(xù)挖掘用戶價值，關(guān)注用戶需求，在增值業(yè)務方面持續(xù)發(fā)力。 新奧能源通過搭建北方煤改氣維修平臺、暖裝服務平臺、自有隊伍+第三方外包團隊、95158全國呼叫中心+400服務熱線四大平臺，采取產(chǎn)品平行和垂直維度的拓展創(chuàng)值模式，為用戶提供一站式整體解決方案，2020年增值業(yè)務實現(xiàn)毛利達到13億元，同比增長6.1%；華潤燃氣加快為客戶提供燃氣具、保險及延伸增值等多樣化的服務，全年實現(xiàn)增值收入約11.6億元，大幅增長59.0%。港華燃氣持續(xù)開展“紫荊”灶具銷售、地暖工程安裝施工和線上產(chǎn)品售賣業(yè)務，全年實現(xiàn)收入5.1億元，同比增長3%。 （六）橫向并購速度加快，強強聯(lián)合方式力度加大 2020年，昆侖能源完成出售北京管道公司及大連LNG接收站股權(quán)交易后獲得大量現(xiàn)金，憑借這一優(yōu)勢其牽頭四川華盛、中墾發(fā)展設(shè)立國聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，成功收購四川華油項目，進一步增加了其在重慶、瀘州、宜賓、眉山、廣漢等川渝地區(qū)的市場份額，增加優(yōu)質(zhì)城燃項目近20余個，氣量可達40億立方米；同為央企的華潤燃氣，在2020年度順利完成寧波興光燃氣49%股權(quán)的收購，預計可以帶來氣量8.9億立方米，營收22.5億元，凈利潤1.7億元；2020年10月27日，港華燃氣宣布投資47億元參股上海燃氣，占增資后注冊資本的25%，同時雙方還簽訂深化合作協(xié)議，在兩年內(nèi)上海燃氣將入股港華燃氣25%。 四、城市燃氣企業(yè)在“十四五”的挑戰(zhàn)和機遇 （一）由于國家管網(wǎng)集團的成立，我國天然氣產(chǎn)業(yè)逐步邁入競爭市場，天然氣市場格局面臨重塑 一是市場運行模式將發(fā)生變化。國家管網(wǎng)集團成立后，天然氣市場運行模式將從產(chǎn)運銷一體化，開始向上游油氣資源多主體多渠道供應、中間統(tǒng)一管網(wǎng)高效集輸、下游銷售市場充分競爭的“X+1+X”油氣市場體系轉(zhuǎn)變。 二是管網(wǎng)實現(xiàn)公平開放，參與主體將增加，市場競爭加劇。上游市場方面，國家推進礦權(quán)競爭性出讓，向社會主體招標出讓頁巖氣和煤層氣礦權(quán)，吸引社會資本并對外資放開上游勘探開發(fā)，上游市場主體將增多并逐漸形成市場競爭。下游市場方面，城市燃氣企業(yè)、電力企業(yè)、金融機構(gòu)等將加快布局進口LNG業(yè)務，積極引進LNG資源，延伸產(chǎn)業(yè)鏈、開展LNG貿(mào)易；同時，外資允許進入城市燃氣領(lǐng)域的要求進一步放寬后，其也將通過獨資、參股、合作等方式加快發(fā)展城市燃氣業(yè)務。 三是為交易中心快速發(fā)展提供機遇。參考歐美天然氣管網(wǎng)改革經(jīng)驗，天然氣管網(wǎng)獨立將帶動現(xiàn)貨交易量大幅提升，促進全國性天然氣交易中心形成和快速發(fā)展。 （二）在天然氣市場化改革的背景下，城市燃氣企業(yè)面臨多重挑戰(zhàn) 一是雖然國家鼓勵上游氣源供應多樣化，但仍存在壟斷性和不確定性，城市燃氣企業(yè)持續(xù)面臨氣源供應不穩(wěn)定壓力。 二是天然氣大用戶直供逐步加快放開，上游企業(yè)為工業(yè)客戶提供直供服務，城市燃氣企業(yè)的業(yè)務將受到巨大沖擊，同時也對其供氣穩(wěn)定性帶來影響。 三是城市燃氣企業(yè)自身區(qū)域市場增長面臨“天花板”，而其它優(yōu)質(zhì)市場空間狹小，拓展難度大。 四是國家出臺政策下調(diào)接駁費水平，城市燃氣企業(yè)收入和毛利均受到擠壓，急需進行業(yè)務結(jié)構(gòu)調(diào)整。 五是產(chǎn)業(yè)鏈利益分配機制不順，疊加消費需求放緩，為城市燃氣企業(yè)發(fā)展帶來雙重壓力。 （三）盡管有以上多重挑戰(zhàn)，但是也要看到全行業(yè)仍處于較好的戰(zhàn)略發(fā)展機遇期 一是“十四五”期間，中國天然氣市場仍將持續(xù)快速增長，但是增速將趨緩。預計2025年，我國天然氣消費量將增至4200億立方米—4400億立方米，年均增量為208億立方米，增速為5.7%。 二是開展綜合能源服務業(yè)務、推廣實施天然氣與可再生能源的協(xié)同互補、能源供給智慧化是城市燃氣企業(yè)未來轉(zhuǎn)型的主要方向。 三是燃氣增值服務近年來也逐步成為各大城市燃氣企業(yè)的新的增長極，增值服務運用線上互聯(lián)網(wǎng)平臺已成為發(fā)展趨勢。 四是可再生能源大規(guī)模發(fā)展，對城市燃氣企業(yè)氣電業(yè)務與新能源融合發(fā)展帶來歷史性機遇。 五是伴隨著數(shù)據(jù)智能迅猛發(fā)展，城市燃氣企業(yè)以數(shù)智化深度融合為手段，加快打造數(shù)字化產(chǎn)品，用數(shù)據(jù)重構(gòu)業(yè)務邏輯與場景，重塑企業(yè)核心競爭能力的時代已經(jīng)到來。 五、對城市燃氣企業(yè)在“十四五”期間發(fā)展的建議 一是加快建立全球化天然氣資源供應和交易體系，提升資源國內(nèi)國際互促能力，努力提高企業(yè)自身議價能力。積極依托自有LNG接收站或努力獲取接收站窗口期，堅持量效平衡，建立進口長貿(mào)與現(xiàn)貨相結(jié)合且具有一定規(guī)模和價格調(diào)節(jié)能力的資源池；加快與上游企業(yè)合作，嘗試共同投資建設(shè)地下儲氣庫形成資源調(diào)節(jié)能力，不斷提升資源掌控和議價能力。 二是突出產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，建立合作共贏機制。加強與上游企業(yè)協(xié)同合作，拓展與三大油合作的深度和廣度，加快對接國家管網(wǎng)集團以建立管輸和配送協(xié)調(diào)機制；推進與地方省管網(wǎng)的股權(quán)合作；積極完成與地方政府聯(lián)合建設(shè)應急調(diào)峰儲氣庫的任務。 三是“燃氣聯(lián)合、氣電融合、交通混合、多能集合”多措并舉，做大天然氣市場蛋糕，確保企業(yè)基本盤穩(wěn)定，持續(xù)提升終端市場天然氣銷售份額。 四是結(jié)合自身下游市場優(yōu)勢，快速獲取新能源資源，加快多能融合等示范項目落地，形成可復制推廣的“氣風光”融合發(fā)展新模式；積極尋求與“五大”電力集團等大型發(fā)電企業(yè)的建立良好合作關(guān)系，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，優(yōu)先考慮收購或合并大中型新能源企業(yè)。 五是強化服務意識，提升服務能力，完善服務體系，提升客戶忠誠度。立足新用戶多元競爭的客觀事實，制定差異化策略，持續(xù)發(fā)現(xiàn)商機，創(chuàng)新開發(fā)模式，規(guī)范開發(fā)行為。 六是加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，發(fā)力數(shù)字化產(chǎn)品，支撐業(yè)務升級。通過科技賦能，加快實現(xiàn)市場研判模型化、資源平衡預測智慧化、營運優(yōu)化決策精準化和客戶服務智能化。
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